Family Trust
איתור, השוואה והוזלת ביטוחים

הר הביטוח

ברישיון משרד האוצר
(מספר רישיון 515119873)

whatsApp

מה כוללת בדיקת תיק ביטוח נבונה

אנו מוודאים כי לא קיים כפל ביטוחי עבור מגוון רחב של ביטוחים, בודקים האם וכיצד ניתן להוזיל עלויות דמי ניהול, ואף משדרגים פוליסות ישנות, במידת הצורך.

בין מגוון הביטוחים שנוכל לבדוק עבורכם תמצאו:

feature-1

ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני הוא מכלול דרכים שנועדו להבטיח לאדם העובד (שכיר או עצמאי) מענה במצבים של פגיעה ביכולו להתפרנס (ולפרנס את משפחתו) מעבודו.

feature-3

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות מחולק לכיסויי בסיס שכוללים תרופות, השתלות, ניתוחים ועוד מגוון רחב של כיסויים בהתאם לצורך. לדוגמא: ביטוח תאונות אישיות, שירותים אמבולטוריים, מחלות קשות, שיקום ועוד.

feature-4

ביטוח חיים

ביטוח חיים מקנה למוטב קבלת שכר חודשי בהתאם לסוג ביטוח שנרכש. הכיסוי אמנם פשוט להבנה אולם שילוב חכם בין ביטוח חיים, כקצבה או פרמיה משתנה, יכול להוות כיסוי מותאם אישית זול וחכם.

feature-5

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי מהווה את אחד הנכסים העיקריים לגיל השלישי. הכיסוי יכול להיות כהשלמה לקופת חולים, ככיסוי מקביל, או כפוליסה פרטית ללא תלות במערכת הבריאות הציבורית.

feature-6

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה מגן אם חלילה הגיע המבוטח למצב בו אינו יכול לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. קיימים כיסויים משלימים למוצר זה, בהתאם לעיסוק, רמת סיכון ועוד.

feature-2

ביטוחי מחלות קשות

בניגוד לביטוח בריאות פרטי שנועד לכסות טיפולים במודל של החזר הוצאות, ביטוח מחלות קשות הוא ביטוח המשלם סכום כסף מוגדר מראש במקרה שמתגלה אצל המבוטח מחלה או אירוע רפואי קשה.

השירותים שלנו

אנו מספקים לכלל לקוחותינו את השירותים הבאים:

  • בדיקת פנסיה

    בדיקה להגדלת הפנסיה יכולה להתבצע בעזרת ניצול מרבי של המוצרים הפנסיוניים בשוק, בהתאמה מוחלטת למבוטח. בנוסף, אנו מבצעים טיפול שוטף של הפוליסה בהתאם למצב המשפחתי של המבוטח, הכנסתו ומצב משפחתו.

  • הוזלת דמי ניהול

    ניתן להוזיל משמעותית את דמי ניהול של כלל הביטוחים, לדוגמה: דמי ניהול קרן פנסיה, דמי ניהול קופת גמל ודמי ניהול קרן ההשתלמות. אנו עושים זאת באמצעות קרנות ספציפיות של משרד האוצר, אשר גובות דמי ניהול הקרובים לאפס.

  • איתור קופות גמל

    אנו מאתרים את כל הכספים שצברתם בכל מהלך חייכם בלמעלה מ-100 גופים מוסדיים בארץ וביניהם בנקים, קופות גמל, בתי השקעות, חברות ביטוח וקרנות פנסיה.

  • הוזלת ביטוחים

    אנו מבצעים איתור לכלל הביטוחים שלכם. בחלק גדול מן המקרים, ניתן להוזיל משמעותית את העלות החודשית לביטוח, זאת על ידי התאמה מוחלטת לצרכי המבוטח ועם התנאים המעולים שאנו נותנים לקהל לקוחותינו.

  • בדיקת כפל ביטוחים

    כפל ביטוחים מהווה למעשה "זריקת כסף לפח" ברבים מן המקרים. קיימים מקרים רבים בהם המבוטחים כבר מכוסים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים ממקום העבודה, ולכן יש לוודא שאין כיסוי כפול על אותו הביטוח בדיוק.

  • שדרוג פוליסות ישנות

    עולם הרפואה מתקדם ופורץ דרכים חדשות. כפועל יוצא מכך, כיסויים ביטוחים חדשים נכנסים לשוק ויש לבדוק תמיד שהמבוטח מכוסה עם הטכנולוגיה החדישה ביותר.

לקוחות ממליצים

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

גלית כהן - "שלחתי את הפרטים שלי ותוך כמה ימים הם חזרו אלי עם דו"ח המלצות. השירות היה אדיב, מהיר ומקצועי."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

לירון חביב - "דחיתי את נושא של הטיפול בביטוחים שלי כבר המון שנים כי לא הבנתי מה צריך לעשות, סוף סוף מישהו מקצוען הסביר לי איך כל הנושא הזה עובד."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

שוש תמיר - "רציתי לציין לטובה את אודי שנתן לי שירות מדהים. בזכותו הפנסיה שלי תיהיה הרבה יותר גבוהה."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

ניצן ראובני - "עבדתי במספר חברות שונות ועכשיו הבנתי שאף אחד מהמעסיקים שלי לא באמת דאג לביטוחים שלי. אני ממש ממליץ להיעזר בשירות הזה, שמישהו מקצועי יעשה סדר בבלגן."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

דקלה גורן - "שירות נהדר, סוף סוף הצלחתי לעשות סדר בביטוחים שלי. הם סידרו לי את כל קרנות ההשתלמות, קרן הפנסיה וקופות הגמל."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

נדב שביט - "בזכותם גיליתי שהיה לי כפל ביטוחים, עד היום ״זרקתי כסף לפח״. תודה רבה על העזרה והטיפול המסור."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

יעל שטרן - "בזכותם הוזלתי את דמי הניהול שלי במאות שקלים."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

גלעד שרון - "לצערי הייתי צריכה להשתמש בפוליסות הביטוח שלי, הם ליווי אותי לכל אורך הדרך. תמיד חשוב שיש מישהו מקצועי שמייצג אותך מול חברות הביטוח ודואג שתקבל את מה שמגיע לך."

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

שירן ויזל - "הם ממש מקצועיים. עכשיו יש לי כיסוי לביטוח דירה, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי ואפילו הוזילו לי הביטוח לרכב. כל הכבוד!"

ביטוח דירה הפניקס ★★★★★

ירון ויסוצקי - "הם גם מצאו לי כפל בביטוחים וגם הוזילו לי פוליסות קיימות. בזכותם אני מצליח לחסוך המון כסף."

מי אנחנו?

אתר זה מופעל ע״י קבוצת Caspi Partners. אנו סוכני ביטוח בתחום הפיננסים בעלי רישיון מטעם משרד האוצר. יש לנו ניסיון של אלפי לקוחות. כל חברי הצוות מחזיקים רישיון כחוק וכישורים נוספים שמאפשרים לתת את השירות הטוב והמקיף ביותר ללקוחותינו. החל משירותי מסים, ייעוץ משכנתאות, טיפולים בתביעות, ליווי לפרישה ועוד. הצוות מלווה את הלקוח משיחת הטלפון הראשונה ועד התביעה חס וחלילה. סוכני הביטוח שלנו מכירים את הלקוח אישית ומלווים אותו לאורך כל הדרך.

בדיקת כפל ביטוחים, הוזלת דמי ניהול ושדרוג פוליסות ישנות

התחל בדיקת ביטוחים